共1条回答来源：维思迈财经2023-07-06
2023-07-06 15:58活跃答主
保险公司的理财规划师具体工作是:帮助客户分析财务状况,制定理财规划; 1、帮助客户制定理财方案,并帮助客户完成理财方案的执行; 2、帮助客户进行资产保全,并帮助客户完成资产的保值增值; 3、协助客户进行资产转移,并保证资产转移的顺利实施;(这个很重要,因为客户的资产转移,关系到资产保全的成功与否,关系到保险公司的声誉,所以,这个工作必须由专业的理财规划师来完成。
查看其他回答
维思迈财经网提供中立的理财投资知识服务，汇集信用卡、基金、贷款、股票、保险等财经领域常识，用浅显的生活语言把专业金融知识变成您生活的一部分，助力您的财智人生！
关于我们闽ICP备2024029341号-5
版权所有：
维思迈财经
