共2条回答来源：维思迈财经2021-07-09
连俊兰
2022-01-25 15:00:36活跃答主理财规划师概述理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询的人员。理财规划要求理财规划师应具备以下条件：具备国家级理财规划师资格证书。
管爱民
2022-04-23 11:49:23活跃答主理财规划是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求考虑的重点是贷款、存款、保险、证券等方面的融资、投资、结算等。因此，理财规划是一种全新的服务方式。
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